GESTIONNAIRE

BACK-OFFICE (CDI)

Intégré(e) au pôle des assistants patrimoniaux, vous êtes le bras droit de nos conseillers en gestion de patrimoine et faites, pour cela, preuve d'une grande polyvalence dans vos missions. Vos missions principales seront : 

 

• Prise de contact et qualification des prospects ;

• Préparation des dossiers des clients en amont des rendez-vous ;

• Assurer la réalisation et l’exécution des démarches nécessaires au bon déroulement de la relation avec le client : vérification, complétude, conformité, relance etc.

• Gestion des démarches administratives pour la souscription de produits ;

• Gestion des relations avec nos partenaires ;

 

Vous êtes en contact direct par mails et/ou par téléphone avec des interlocuteurs riches et variés, internes et externes au cabinet c’est pourquoi nous recherchons un profil dynamique avec un excellent relationnel. 

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Qualifications

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Notre recherche ne s’axe pas particulièrement sur le niveau d’étude ou les compétences techniques acquises cependant, nous accordons beaucoup d’importance au savoir-être, à la faculté d'adaptation et d'apprentissage, à la faculté d'apporter des solutions de façon efficiente.

 

Tout comme nos consultants, vous avez un excellent relationnel et vous faites de votre client votre priorité absolue. Vous avez le sens du service et de l'organisation et faite preuve d'une grande rigueur.