Gestion de patrimoine Bordeaux

13 Fév 2024 | Non catégorisé

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Notre cabinet de gestion de patrimoine situé à Bordeaux est spécialisé dans la planification financière et la gestion des actifs de personnes ou d’entreprises qui souhaitent optimiser la rentabilité de leur patrimoine.

Notre domaine d’intervention concerne le patrimoine personnel comme le patrimoine professionnel. Dans cette optique, nos préconisations sont menées en collaboration avec de nombreux experts, tous implantés et reconnus dans la région bordelaise, tels que :

 

  • Experts comptables
  • Avocats fiscalistes ou avocats d’affaires
  • Notaires
  • Banquiers, assureurs et business angels
  • Agents immobiliers et administrateurs de biens
  • Gestionnaires d’actifs

 

Notre équipe basée à Bordeaux se compose de professionnels qualifiés et compétents dans les domaines de la finance, de l’investissement et de la fiscalité. Ils élaborent des stratégies personnalisées dans le cadre de la gestion de votre patrimoine. Leur confier la rentabilité de vos actifs, c’est bénéficier de conseils avisés destinés à profiter du présent et prévoir l’avenir.

 

Nos préconisations répondent à vos questions relatives à la gestion de vos investissements, à la planification de votre retraite et de votre succession, à la gestion des risques, à la gestion de vos biens immobiliers… Mais plutôt que de faire la liste de nos services, et si nous profitions d’un premier rendez-vous informel et sans engagement (cliquez sur ce lien) pour faire connaissance ?

Le garant de votre réussite patrimoniale : Alexandre Juvé

Fondateur et CEO d’Épargne Plurielle, conseiller en gestion de Patrimoine et en Investissements Financiers, Alexandre Juvé accompagne les particuliers et les entreprises dans la création, la gestion, l’optimisation et la transmission de leur patrimoine financier et immobilier.

 

Alexandre Juvé s’est fait une spécialité dans l’accompagnement des français de l’étranger, dans le cadre de la préparation de leur retraite, de la gestion de leurs revenus, de leurs placements… Il est devenu spécialiste de la mise en place d’une épargne pérenne en combinant les avantages liés à l’expatriation et les droits dépendants de la nationalité. Alexandre Juvé est ainsi devenu le spécialiste de l’Assurance-vie luxembourgeoise, une opportunité de placement successoral et de performance fiscale qui permet de garantir le montant des fonds investis.

 

Alexandre Juvé est également le garant de notre indépendance. En tant que cabinet de gestion de patrimoine, nous nous engageons à offrir des conseils indépendants et objectifs à nos clients. Cette indépendance est notre force, elle nous permet de ne travailler qu’avec les opportunités de placements les plus rentables du marché. 

 

L’expression d’un engagement et d’une vision personnelle de la gestion patrimoniale : 

 

“ Avec une démarche en architecture ouverte, je suis à même de vous proposer des stratégies patrimoniales adaptées à votre situation personnelle et vos objectifs de vie, grâce à un bilan transverse préalable ”

 

Pourquoi s’adresser à un professionnel de la gestion patrimoniale ?

 

Il est important de s’adresser à un professionnel de la gestion patrimoniale pour plusieurs raisons :

 

  1. Expertise et connaissances : Un professionnel de la gestion de votre patrimoine doit être capable de mener une expertise approfondie dans divers domaines tels que les investissements, la fiscalité, la planification successorale, la gestion d’un actif immobilier, etc. C’est son niveau d’expertise et son expérience qui vous permettent de prendre des décisions éclairées et d’optimiser la gestion de votre patrimoine.

 

  1. Objectivité : En faisant appel à un professionnel de la gestion patrimoniale, vous bénéficiez d’un regard objectif et impartial sur votre situation financière. Un expert patrimonial doit vous communiquer un point de vue neutre et objectif destiné à vous aider à évaluer les différentes options qui s’offrent à vous tout en sécurisant vos actifs existants.

 

  1. Planification financière : Les professionnels de la gestion patrimoniale établissent un plan financier à long terme en tenant compte de vos objectifs, de vos contraintes et de votre situation personnelle. Leur présence à vos côtés est destinée à vous proposer une stratégie d’optimisation patrimoniale à partir des opportunités fiscales peu accessibles au plus grand nombre.

 

  1. Maximisation des rendements et gestion des risques : Les gestionnaires de patrimoine ont pour mission de maximiser les rendements financiers tout en minimisant les risques pour leurs clients. Ils peuvent vous aider à diversifier votre portefeuille d’investissements et à prendre des décisions éclairées pour optimiser vos gains tout en contrôlant les risques.

 

  1. Accès à des produits et des opportunités d’investissement : Les gestionnaires de patrimoine ont souvent accès à des produits et des opportunités d’investissement auxquels les investisseurs individuels n’ont pas forcément accès. Ils peuvent vous aider à accéder à ces opportunités et à diversifier votre portefeuille d’investissements. Comme évoqué précédemment, Alexandre Juvé a organisé ses agences conseil en patrimoine autour d’une réactivité maximale et d’un suivi permanent du portefeuille de ses clients.

 

Gestion de votre patrimoine à Bordeaux : une expertise à la carte

 

Nos conseillers travaillent à partir d’une méthode de travail rigoureuse, qui leur permet ensuite de pouvoir être réactifs et saisir les opportunités de placements à proposer à nos clients. Cette méthode de travail a été pensée autour de 6 pôles d’expertise  

 

  1. Une évaluation de votre situation financière : Nous commençons par évaluer votre situation financière globale, c’est-à-dire vos actifs, vos dettes, vos revenus et vos objectifs financiers. Ce que les professionnels nomment communément un audit patrimonial, est également mené auprès des particuliers. Cela nous permet de mieux appréhender votre situation patrimoniale et fiscal et de vous conseiller les investissements et les placements les plus appropriés.

 

  1. Une analyse du risque et de la tolérance au risque : Nous vous aidons à évaluer votre tolérance au risque, c’est-à-dire votre capacité à supporter les fluctuations des marchés financiers. Cette analyse est déterminante, car elle précède nos recommandations ultérieures en termes d’investissements et de placements.

 

  1. Diversification du portefeuille : Nous vous conseillons lors de la diversification de votre portefeuille d’investissements afin de réduire les risques. Nous pouvons vous recommander une répartition de vos investissements entre différentes classes d’actifs telles que les actions, les obligations, les fonds communs de placement, les assurances-vie Luxembourg, l’immobilier, etc. D’autre part, votre conseiller patrimonial basé à Bordeaux pourra vous aider lors de la création d’une SCI (Société Civile Immobilière) ou de toute autre structure juridique destinée à gérer votre patrimoine.

 

  1. Recherche et sélection d’investissements : En tant que professionnels du patrimoine, nous avons accès à des informations privilégiées et à des outils de recherche spécialisés pour évaluer les opportunités d’investissement. Cette source d’informations est cruciale pour trouver les offres d’investissements adaptées à vos objectifs financiers et à votre profil de risque.

 

  1. Suivi et ajustement des investissements : Un professionnel du patrimoine digne de ce nom se doit de suivre régulièrement les résultats de vos investissements et de vous communiquer ses préconisations à partir de la réalité du marché. Nous sommes là pour vous conseiller, afin de procéder aux ajustements nécessaires en fonction de l’évolution des marchés et de votre situation financière. 

 

  1. Conseils fiscaux : Nos experts en patrimoine basés à Bordeaux sont également compétents en matière de fiscalité et peuvent vous conseiller sur les implications de vos investissements. Ils peuvent vous aider à optimiser votre situation fiscale et vous accompagner lors de vos déclarations de revenus dans le but de profiter des avantages des niches fiscales au sujet desquelles l’administration fiscale communique si peu…

 

Le crédo de notre agence de gestion de patrimoine Bordeaux est simple : maximiser les rendements financiers de vos placements tout en minimisant les risques. Pour cela, nous sommes à l’écoute des réformes fiscales, des produits de placements ou de défiscalisation les plus rentables du marché grâce à une organisation tournée autour de trois engagements :

 

  1. La réactivité : se positionner les premiers si une opportunité se présente
  2. La pertinence : être capable d’identifier les opportunités les plus crédibles
  3. La transparence : ne prendre aucune décision sans une information claire et transparente à destination de nos clients